Vendas e CRM: cada oportunidade com etapa, responsável e próximo passo
Pipeline, contactos, formulários, páginas de captura e email marketing, ligados à facturação da mesma empresa.
O que a sua empresa passa a ter
Pipeline comercial
Os negócios em quadro, por etapa, com valor, responsável e data de fecho. Há funis de pré-venda, venda e pós-venda: o negócio ganho passa para o funil seguinte, e o pós-venda mostra os clientes activos, a receita mensal e os que estão em risco.
Negócios ligados à facturação
Cada negócio guarda os produtos, as notas da equipa (que ficam registadas e não se apagam), o motivo da perda e a origem do anúncio. A factura cria-se a partir do negócio e o que o cliente já pagou aparece na ficha.
Contactos e empresas
Fichas com etiquetas, responsável e origem, e um histórico com emails, mensagens de WhatsApp, reuniões e compras. Importação a partir do Excel, até 5.000 linhas.
Lembretes e reuniões
Lembretes para amanhã, daqui a 3 dias, a uma semana ou a 15 dias, que se podem repetir, mensagens de WhatsApp agendadas e reuniões por vídeo no BOSS ou presenciais, com convidados de fora.
Equipa comercial, metas e comissões
Distribuição dos contactos novos de forma equilibrada, para um comercial fixo ou à mão. Metas por comercial e comissões em percentagem ou valor fixo, com excepções por pipeline ou por pessoa. O painel de vendas mostra o ranking e as comissões.
Formulários
Campos à medida e uma ligação pública que cria o contacto e o negócio no pipeline escolhido, com protecção contra robôs e registo da origem da visita.
Páginas de captura
Seis modelos (oferta de conteúdo, evento, pedido de demonstração, vídeo de vendas, montra e lista de espera), editados em quatro passos, com pré-visualização no telemóvel e resultados de visitas, contactos e conversão.
Email marketing
Campanhas com editor por blocos, campos personalizados, escrita com IA, pontuação de spam e teste A/B do assunto. Jornadas automáticas que começam com um contacto novo, uma etiqueta, um formulário, uma mudança de etapa ou uma factura. Os emails saem com o nome da sua empresa e as respostas chegam ao seu endereço.
Contactos que chegam de fora
Cada pipeline tem um endereço próprio (webhook) que recebe contactos e negócios de outros sistemas.
Incluído a partir do BOSS Solo, em todos os planos excepto o BOSS Factura. Ver preços.
Como se vê no BOSS
Capturas do próprio sistema, com dados de uma empresa de demonstração.
Perguntas sobre vendas e CRM
O CRM do BOSS está ligado à facturação?
Sim. O cliente que o comercial fecha no pipeline é o mesmo que aparece na factura e nas contas a receber, e a factura pode criar-se a partir do negócio.
Posso importar os contactos que já tenho?
Sim. Contactos e empresas importam-se de um ficheiro Excel (.xlsx), até 5.000 linhas de cada vez.
Os emails das campanhas saem com o nome da minha empresa?
Sim. Saem com o nome da sua empresa, as respostas chegam ao endereço da empresa e cada email tem a ligação para deixar de receber.
O BOSS Factura inclui o CRM?
Não. O BOSS Factura é só para facturar. As vendas, o CRM e o email marketing estão incluídos a partir do BOSS Solo.
As outras áreas, no mesmo sistema
Finanças e facturação
Facturação electrónica certificada pela AGT, venda ao balcão, fluxo de caixa, contas a receber e a pagar.
Ver finanças e facturação →WhatsApp com assistente
Até 3 números numa caixa partilhada, com um assistente de IA que responde, abre negócios e marca reuniões.
Ver o WhatsApp com assistente →Pessoas e salários
Fichas da equipa, ponto por QR, turnos, férias, faltas, folha de salários com INSS e IRT e recrutamento.
Ver pessoas e salários →Projectos, tarefas e reuniões
Projectos, tarefas, reuniões com acta da IA, tickets de suporte, chat da equipa, metas e indicadores.
Ver projectos, tarefas e reuniões →Experimente 14 dias com os dados da sua empresa
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